Xuất dữ liệu danh sách khách hàng
Khi cần chuyển dữ liệu sang Excel để triển khai chiến dịch tiếp thị lại (remarketing), đối soát doanh thu hoặc làm báo cáo nội bộ, bạn có thể xuất file dữ liệu trực tiếp từ mục "Liên hệ" với đầy đủ các bộ lọc tùy biến.
Trong bài này1/2 · Các bước tạo tệp xuất dữ liệu
Cần làm trước
Nội dung này chỉ hiệu quả khi bạn đã hoàn thành:
- 1
Quản lý danh bạ khách hàng: Tính năng xuất dữ liệu được thực hiện trực tiếp từ giao diện mục "Liên hệ" và dùng chung hệ thống bộ lọc.
Nhấp nút "Xuất dữ liệu" trong mục "Liên hệ"
Chọn khoảng thời gian cần xuất dữ liệu
Hệ thống lọc theo ngày bắt đầu cuộc trò chuyện theo múi giờ của workspace. Khách hàng có ít nhất một hội thoại trong khoảng thời gian này sẽ được đưa vào file. Nếu muốn xuất toàn bộ lịch sử từ trước đến nay, bạn chỉ cần để trống ô này.
Thiết lập bộ lọc phân loại khách hàng
Bạn có thể chọn cụ thể theo kênh kết nối, trang Fanpage, thẻ phân loại và trạng thái chuyển đổi. Lọc đúng tệp mong muốn ngay từ đầu giúp file dữ liệu gọn gàng và thuận tiện xử lý hơn.
Chọn các cột thông tin cần xuất
Đánh dấu tick vào các trường bạn cần: tên khách hàng, số điện thoại, email, kênh kết nối, thời gian nhắn tin gần nhất, trạng thái chuyển đổi, tóm tắt kết quả hội thoại do AI ghi nhận, thẻ phân loại và ghi chú nội bộ.
Nhấp nút "Xuất dữ liệu" để hệ thống xử lý file
Hệ thống sẽ hiển thị số lượng khách hàng dự kiến xuất trước khi bắt đầu tạo file.
Tải file Excel về máy tính
Nút "Tải xuống" sẽ xuất hiện trực tiếp ngay trong hộp thoại khi tệp tạo xong. Tiến trình tạo file chạy ngầm trong hệ thống nên bạn hoàn toàn có thể tiếp tục xử lý công việc khác trong lúc chờ đợi.
Lưu ý quan trọng: Nếu lỡ đóng hộp thoại, bạn chỉ cần nhấp lại nút "Xuất dữ liệu" để lấy lại liên kết tải xuống của lượt xuất đang chạy. Lưu ý liên kết tải file sẽ hết hạn sau 24 giờ kể từ khi hoàn tất.
- Chỉ tài khoản trực tiếp yêu cầu lượt xuất mới có quyền tải file dữ liệu về máy.
- Liên kết tải file sẽ tự động hết hạn sau 24 giờ nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
- Mỗi tài khoản chỉ có thể thực hiện một tiến trình xuất dữ liệu tại một thời điểm.
